Side A: 1. Fa-Fa-Fa-Fa-Fa (Sad Song) [Mono]2. I'm Sick Y'All (Mono) 3. Tennessee Waltz (Mono) 4. Sweet Lorene (Mono) 5. Try A Little Tenderness (Mono) 6. Day Tripper (Mono) Side B:7. My Lover's Prayer (Mono) 8. She Put The Hurt On Me (Mono) 9. Ton Of Joy (Mono) 10. You're Still My Baby (Mono) 11. Hawg For You (Mono) 12. Love Have Mercy (Mono) De andere LP is een stereo versie van alle bovenstaande liedjes. Bovendien krijg je de single van Try A Little Tenderness en I'm Sick Y'All als bonus!
